Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, доставшиеся после отца, превратили его дни в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, не всегда имея даже кусок хлеба. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Органы ушли с молотка, а потом он занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное создание с бензопилой вместо тела.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему уйти из жизни. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Так Дэндзи обрёл невероятные способности: он мог залечивать раны за секунды, а его руки и ноги превращались в острые пилы.
Эти умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: спокойного Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А ещё он потерял голову от своей начальницы Макимы, чья загадочность манила его сильнее любой опасности.