В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был чернокожим артистом, игравшим классическую музыку, человеком утончённым и состоятельным. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Дону нужен был не просто шофёр, а человек, способный быть телохранителем и решать разные вопросы в пути. Так совершенно разные люди отправились в путешествие, которое перевернуло судьбы обоих.