В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в Западной Германии. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, идет на риск. Он тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба понимают — любая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
Для выполнения деликатной миссии требовался человек со стороны. Выбор остановился на Плетневе, журналисте, специализирующемся на Германии. Его супруга — популярная актриса Желтовская, звезда программы «Кабачок 13 стульев», которую особенно ценил генсек. В помощь ему назначили отставного сотрудника КГБ Варданова. Их задача — установить контакт с главой западногерманского правительства и склонить его к сотрудничеству.
Однако противники не дремлют. ЦРУ активно противодействует операции. Одновременно министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московских агентов.