В Нижнем Новгороде в начале нулевых. В мобильниках — одни звонки да игра «Змейка», во дворах звучат треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, часто замешаны в тёмных делах. Три друга — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. В итоге они оказываются в опасной ситуации, из которой их выручает бездомный по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых травм. Друзья осознают, что этот человек спас их жизни, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.